
时尚fashion作为亚马逊的第一大刚需品类,之前遭遇着Temu和Shein的双重夹击,如今关税战火又起,这也警醒着中国服饰外贸人要加速寻找下一个蓝海市场。本文基于Similarweb的市场情报,深度解析阿联酋(UAE)与沙特阿拉伯(KSA)休闲服饰市场的最新动态,为全球品牌与本土零售商提供导航指南。
一、为何聚焦阿联酋与沙特市场的休闲服饰品类?
中东市场常因高端零售的全球声誉被贴上“奢侈品”标签,但本文另辟蹊径:聚焦阿联酋与沙特的休闲服饰市场,揭示大众消费领域的真实需求——普通人在搜索什么、购买什么、如何在线互动。对于寻求扩张的品牌,这些洞察是挖掘奢侈品之外蓝海机会的关键。
二、市场动态:谁在抢占先机?
海湾地区的休闲服饰市场正经历剧变,消费者偏好快速迭代,重塑竞争格局。
1、阿联酋市场:购物偏好的转向
2024年,阿联酋休闲服饰市场显著震荡:
·多品牌零售商虽占据超50%的流量,但份额持续下滑,整体流量同比下降25%。头部平台Namshi、BrandsforLess、Centrepoint集体丢城失地。
·连锁品牌逆势上扬:Shein、Max、Splash等通过快时尚策略吸引消费者,尽管行业整体流量下降22%,其份额仍提升至27%。
·D2C品牌分化:大型D2C品牌流量暴跌,而小众品牌凭借潮流设计异军突起,显示消费者对新鲜、趋势化产品的强烈需求。
2、沙特市场:新兴平台SHEIN的统治与D2C的崛起
沙特市场呈现不同图景:
·Shein以30%的流量占比独霸市场,而多品牌平台遭遇滑铁卢,流量暴跌36%,Namshi、Centrepoint、Max Fashion等头部玩家跌幅均超30%。
·D2C品牌表现亮眼:整体流量仅下降5%,全国增长最快的十大网站中,8个是品牌官网,反映沙特消费者对“直接触达品牌”的偏好升温。
三、竞争格局:运动休闲与街头服饰引领风骚
当风格邂逅舒适,海湾消费者正涌向兼具运动功能性与街头潮流感的品牌,重塑市场竞争格局。
1、阿联酋:运动休闲品牌的“冰火两重天”
·头部品牌增长停滞:Adidas、Nike以流量优势领跑,但增速放缓,显示市场趋近饱和。
·新兴品牌爆发:
-街头鞋履:New Balance(+92%)、Asics(+84%)凭借潮流设计破圈;Crocs(+149%)、Steve Madden(+67%)以舒适百搭取胜。
-高端运动服饰:Squatwolf(+26%)、Vqfit(+5000%)瞄准“运动+生活方式”场景。
·传统牛仔遇冷:Lee(-2%)、Diesel(-23%)、Wrangler(-83%)因搜索与流量下滑失势,消费者转向宽松街头风格。
2、沙特市场:晚起步,快追赶
·沙特虽滞后于阿联酋趋势,但增长迅猛:
Adidas在沙特流量暴增超5000%,远超阿联酋的停滞表现;Onitsuka Tiger(+868%)、Reebok(+672%)以运动鞋为引擎领跑。
·细分领域崛起:The Giving Movement(+483%)、Lululemon(+118%)在运动服饰赛道抢占niche;Wrangler(+611%)成为沙特少数增长的牛仔品牌。
四、数字流量洞察:消费者去哪儿搜索?
1、阿联酋:“直接访问”与“自然搜索”为王
40%的流量来自直接访问,33%为自然搜索,显示消费者对品牌有较高认知度。增长型品牌依赖社交媒体:16%的流量来自社交平台,如Levi’s超60%流量靠自然搜索,但需加强付费与社交营销以突破“品牌搜索”局限。
2、沙特:本地化与付费广告驱动
付费搜索(13%)与社交媒体(14%)作用更突出,头部品牌在付费搜索(17%)和展示广告(1.2%)上投入更高。Levi’s依赖90%的自然流量,在竞争激烈的沙特市场若不强化付费与社交策略,恐被边缘化。
五、消费者究竟在搜什么?
1、阿联酋:快时尚与球鞋文化主导
Shein相关搜索占搜索流量的20%,运动风崛起:“跑步鞋”(+22%)、“足球靴”(+209%)搜索飙升。
·牛仔趋势转向宽松:“牛仔裤”(+239%)、“阔腿牛仔裤”(+220%)受宠,“连帽衫”(+66%)、“羽绒夹克”(+153%)契合气候与休闲需求。
·本地化特征:含“阿联酋”“迪拜”的搜索频繁,显示对本土零售的关注。
2、沙特:性别差异与本地化趋势
男装搜索比阿联酋高25%,“男士保暖衣”(+274%)、“Max黑色冬季夹克”(+176%)需求旺盛;女装搜索量是阿联酋的7倍,“露肩连衣裙”(+101%)、“皮革中长裙”(+236%)引领潮流。
Shein搜索占比20%,巩固霸主地位;阿拉伯语本地化搜索普遍,凸显区域SEO策略的重要性。
六、搜索份额:2024年牛仔裤相关趋势
1、阿联酋:宽松牛仔逆袭
牛仔裤搜索量激增近40%,Levi’s仍是搜索量最高的品牌,但“阔腿牛仔裤”(+107%)、“宽腿牛仔裤”(+64%)等非品牌搜索增速达43%,显示消费者更青睐舒适版型,而非单一品牌。
2、沙特:牛仔市场尚在培育,风格多元化
牛仔裤搜索增长26%,低于阿联酋;Levi’s搜索量下降26%,Wrangler、Diesel崛起。非品牌搜索占比超50%,“宽松牛仔裤”“工装裤”“绿色牛仔裤”(+1800%)等关键词飙升,市场需求从单一品牌向多元风格扩散。
七、声量份额:品牌如何争夺注意力?
1、阿联酋:Levi’s领跑但面临挑战
Levi’s占据近1/3的牛仔裤搜索点击份额,但在非品牌搜索中仅占3%,American Eagle、Zara、Amazon分流大量流量。品牌需针对“阔腿牛仔裤”等关键词优化自然与付费搜索策略。
2、沙特:竞争加剧,本地化不足
Levi’s仍以40%的点击份额领先,但2024年4月以来,American Eagle、Wrangler、Tommy Hilfiger持续分羹。
Levi’s澳大利亚域名竟分流沙特搜索流量,暴露本地域名优化缺陷;Diesel、Temu等品牌主攻非品牌搜索,威胁加剧。
八、拓展海湾市场的关键建议
1、贴合市场特性
·阿联酋:消费者远离多品牌平台,转向连锁品牌与小众设计;
·沙特:D2C偏好显著,本地化搜索(如阿拉伯语关键词)是核心。
2、多元化营销策略
·阿联酋:强化社交媒体以捕获自然流量;
·沙特:加大付费搜索与本地化内容投入,突破竞争壁垒。
3、深耕搜索行为
阿联酋(牛仔裤搜索+40%)、沙特(+26%)均现增长,品牌需优化“阔腿牛仔裤”“足球靴”等非品牌关键词,抢占新客。
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