2025年，美国关税大棒即将落下，出海“卷”美国似乎走到了尽头。
尽管特朗普已经决定暂缓取消800美金免税额度，但市场普遍认为，“取消是迟早的事”。届时，海量跨境小包进入美国的平均关税税率将从0陡然增长至30%左右。
“一些跨境卖家的利润只有十几个点，以后很多产品没法卖了。” 据跨境物流领域资深人士Ken所知，有的平台包裹中直邮小包占比高达80%左右。
近一年来，中国“出海四小龙”都在降低对跨境直邮模式的依赖。但转型似乎没那么容易。
01 迅速涨价又迅速下调
涨价、下架、销量暴跌、包裹滞留机场……美国2月1日颁布的“取消800美金免税额度”行政令，让消费者、卖家、物流企业、平台措手不及。
在持续一周多的混乱后，各方逐渐回到正常轨道。
“发现购物车里的衣服一夜之间涨了很多，之前券后16美元，现在33美元。”2月7日，一名美国IP的TEMU用户在社交平台发帖，评论区很多网友说有相同遭遇。
网络上，类似的吐槽帖不胜枚举。还有不少跨境电商卖家控诉产品下架、销量暴跌。
品牌工厂询问发帖的卖家，对方表示，自己销售小件商品，主要是全托管，前几天受平台涨价、产品下架影响，销量腰斩，如今恢复正常了。平台也下调了商品价格，价格回落到了之前的水平，包裹也是按照以前的流程通关，“还是正常流程，没啥影响”。
跨境电商物流方面，有的公司匆忙关闭美国小包业务，又匆忙恢复，各物流公司、货代匆忙加收报关手续费和预收关税保证金，又匆忙取消，2月8日、9日，顺丰、云途物流、橙联等公司陆续发布公告，宣布取消关税保证金和加收的手续费。
美国海关也没有准备。据知情人士的消息，美国海关和边境保护局2月6日与物流专业人士举行了一次会议，讨论纽约肯尼迪机场堆积的100多万个包裹的状况。
在一片混乱中，云途物流试验跑通了T11清关模式。知情人士大卫透露，之前，跨境小包都通过T86免税清关，走T11需要缴税，但不需要交BOND，也是一种简易通关程序。
当地时间2月5日，特朗普的行政令指出，暂时恢复800美元以下的免税政策，直到建立适当的系统能够充分、快速地处理和征收此类货物的关税。
02 中小铺货卖家或将消失
美国免税政策变动，跨境电商行业将迎来又一次大洗牌，很多卖家不得不退出，很多品类可能没办法再销售，“出海四小龙”伤筋动骨在所难免。
首先，平台势必会流失大批卖家。在美国建设或租赁海外仓，不管是对平台还是卖家，都是一笔不小的成本，能承担海外仓成本和风险的卖家并不多。
据业内人士分析，海外仓不仅需要租赁费用，还把资金周转时间拉长，存在库存积压风险。相较之下，跨境直邮模式则极为灵活，能随时测品、换品。
另外，有些品类也不适合提前备货到海外仓，包括季节性强的、更新换代速度快的、低频长尾的，它们更适合空运直发。
引航咨询联合创始人、合伙人田勇认为，未来，能留下的产品都是利润率较高的，主要会有两类，一类是高客单价的产品，一类是成本压缩到极致的小件。
他举例说，价格50美元的产品涨到100美元，消费者可能就接受不了，售价1美元的产品涨到2美元，生意还能继续做。“别低估国内制造企业的压缩成本的极致程度，全球最低的成本，放眼全世界没有其他地方能做到。”
“过去，很多直邮卖家依靠美国免税政策存活，做内卷式竞争。未来，这样的竞争或许会缓解很多，背后的原因是很多主做美国站的中小型铺货卖家的消失。”田勇谈到。
上述美国行政令针对于的是原产于中国内地和中国香港的产品。在跨境电商圈子，有的人想把货物运到其他国家“洗澡”，包装成当地生产的产品。对于这一点，Ken分析，如果”洗澡”的货物多了，美国可能会发现，且周边很多国家的运力不够，无力处理海量跨境小包。
除了卖家的流失，“出海四小龙”还要面对价格的上涨。免税政策的取消，必将传导到价格环节。
Ken直言，如果美国人发现Temu、SHEIN上的商品变贵了，可能会去亚马逊买。因此，亚马逊卖家的销量未来可能会增加。亚马逊去年11月推出低价商城“Haul”，也开始“卷”了。
谈及平台低价竞争，他无奈道，在美国，中国跨境电商平台把各个品类、行业都卷到“地板价”。如果不那么激进，跨境小包在美国可能还有5-10年的红利期。
“美国电商行业整体上在低速增长，卷是没有用的，不要总觉得可以卷全世界。”在跨境电商行业经营多年，大卫感慨道，做跨境电商，不仅营销、产品要入乡随俗，整体战略也需要。
不过，现实情况是，“出海四小龙”正在加速“卷”全世界。2024年底至今，TikTok杀入西班牙、爱尔兰市场，英国跨境小店正在筹备中，Temu已经开始接纳日本卖家入驻，即将进军韩国市场……
相应地，越南、马来西亚等国家要开始对跨境小包征税，各国政府对“出海四小龙”的监管越来越严，尤其是欧盟。它们能否长久地“卷”全世界，只有时间能给出答案。
03 各大平台何去何从？
在美国市场，“出海四小龙”的跨境直邮模式在物流时效上没有优势，若免税政策取消，价格优势也可能被大大削减。它们必须要转型。
彼得森国际经济研究所测算，2020年3月至2023年4月，中国对美国出口的平均关税税率稳定在19.3%。若在此基础上加征10%，平台未来要面对的是30%左右的平均关税税率。
“美国市场占了Temu的大头，体量很大，不可能退出美国市场。”据Temu一位招商经理所述，Temu美国区的招商没有停止，目前受到政策影响较大的是全托管，半托管没有影响。
Temu半托管模式中，货物提前被运到了美国仓库里，从仓库发货给美国消费者。全托管模式的商品则通过空运直邮到美国，第一时间受到关税政策变动的影响。
2024年3月，Temu推出半托管模式。近一年以来，它都在大力推进半托管模式，一边招商，一边给半托管产品更多流量。
一位商家回忆，去年，很多美国本地有货的亚马逊卖家，包括她自己，都收到了Temu的半托管招商邀请。
日前，品牌工厂在应用商店下载Temu，把IP设定在美国，发现首页推荐的前20款产品中，有6款标注了“Local”，即从美国本地发货。而在首页菜单中，有“Local Warehouse（本地仓库专区） ”选项，与“All” “Deals”“5-Star Rated”并排。
田勇说，近期，货代有两种极端表现。做海外仓的货代对未来很乐观，因为需求水涨船高。不少以美线直邮小包为主业的中小型货代企业，开始考虑拓展多线路业务布局，而涉及美线直邮业务的大贸货代有不少打算回归整柜主业。
由于平台背景和市场定位的差异，SHEIN、速卖通和Temu转型的重点不尽相同，但它们都盯着在美国有仓储能力的卖家，或者在美国搭建仓储、物流网络。
速卖通于今年1月开始做美区本地POP开放招商，招募对象为具备美国主体且备货本地的商家。它正在大力推广的是POP模式。
TikTok Shop也有数量庞大的跨境直邮小包，但它的当务之急不是降低对跨境直邮小包的比重，而是避免再次被美国封禁。1月中旬，TikTok在美国得到了75天的“续命期”。
TikTok Shop美国区卖家Enoch相信美国以后不会再封TikTok了，所以看到免税政策的变动，他并不着急。相比之前的动荡，他觉得以后TikTok的业务会更加稳定。“TikTok没什么关系，它是内容电商、直播电商，受关税政策影响不会特别大。”
等到关税政策落地，他计划给新产品涨价，店铺老产品的价格难以上调，他无奈道，利润会降低20%左右。
不过，对于“出海四小龙”和众多跨境电商从业者来说，当下的困境只是暂时的。在全球化的浪潮下，跨境电商的未来依旧充满无限可能。
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（文中Ken、Enoch、大卫为化名）
